SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (SA:PETR4) disponibilizou o prospecto preliminar de uma oferta secundária de ações na qual a Caixa Econômica Federal (CEF.UL) buscará vender 241,34 milhões de ações que detém na petroleira estatal, segundo comunicado da companhia nesta segunda-feira.
A oferta, que envolverá distribuição no Brasil e no exterior, sob a forma de American Depositary Receipts (ADRs), movimentaria um total de cerca de 7,2 bilhões de reais, se considerado o preço de fechamento das ações da petroleira estatal em 7 de junho, segundo o prospecto.
A oferta será coordenada por UBS (coordenador líder), Morgan Stanley (NYSE:MS), Bank of America Merrill Lynch e XP Investimentos. O preço por ação será fixado após conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais.
Segundo cronograma disponibilizado no prospecto preliminar, o preço deve ser fixado em 25 de junho, com anúncio de início no dia seguinte. A data de liquidação prevista é 28 de junho.
(Por Luciano Costa)
Escrito por: Reuters
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